El Family Banker se podría definir como un profesional de nueva generación, en formación continua, libre, y que ofrece un asesoramiento personalizado y un acompañamiento financiero.
“Asesoran según los objetivos y las necesidades que les plantea el cliente”
Es un profesional de confianza responsable de asesorar y apoyar al cliente en sus decisiones de ahorro e inversión, dándole siempre respuestas personalizadas.
Los Family Banker establecemos con el cliente una relación de confianza y a largo plazo: Es imprescindible conocer bien la situación financiera y personal de cada cliente, para ofrecerle una respuesta totalmente personalizada que analiza sus necesidades financieras y le ofrece oportunidades y soluciones para cumplir sus objetivos.
“El éxito de mis clientes, es mi éxito”
La Comunicación es un pilar esencial para un Family Banker, pues está en constante contacto con el Cliente y le mantiene informado de los cambios que puedan afectar a sus ahorros.
Los Family Banker somos profesionales autónomos, y estamos registrados en el Banco de España como Agente Representantes de Banco Mediolanum.
“Soy mi propia gestora de clientes y planifico sus finanzas”
La Formación para nosotros es otro gran pilar, por ello forma parte de nuestros valores,pero también como un recursos muy valioso. Hay que estar permanentemente al día de las tendencias, de los tipos y de los productos que puedan ser más beneficiosos para nuestros clientes. Poseemos una sólida formación técnica en finanzas y un amplio conocimiento de la evolución de los mercados y la economía.
En definitiva, un Family Banker es alguien que siempre está ahí y siempre responde.
Escrito por Anna Sistere, (@ASistere) Family Banker, Planificación y Asesoría Financiera en Banco Mediolanum. Para dDermis Magazine.
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